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深度報告：半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及前景展望

2017-06-12 來源：半導體行業(yè)觀察評論：0

摘要：全球半導體產(chǎn)業(yè)的銷售額已經(jīng)從1996年的1320億美元增長到2016年的3389億美元。在這期間，大約每年都保持著4 8%的增長速度。

美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會每年都會出一份全球半導體產(chǎn)業(yè)的相關報告，對美國乃至全球的半導體產(chǎn)業(yè)概況說明一下，給半導體產(chǎn)業(yè)帶來一個總結和指導?，F(xiàn)在我們特意將最新的2017版本報告翻譯如下:

第一部分：產(chǎn)業(yè)前瞻

全球半導體產(chǎn)業(yè)的銷售額已經(jīng)從1996年的1320億美元增長到2016年的3389億美元。在這期間，大約每年都保持著4.8%的增長速度。根據(jù)最新的2016年半導體產(chǎn)業(yè)預測，全球半導體產(chǎn)業(yè)的銷售額將會在2017年達到3460億美元，2018年則為3540億美元。

美國半導體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球半導體產(chǎn)業(yè)一半份額

眾所周知。1982年至1988年，美國半導體供應商丟失了大量的市場份額。上世紀80年代，美國半導體供應商的銷售額大約占到了全球銷售額的50%左右。

由于產(chǎn)業(yè)技術的轉移和來自于日本半導體廠商的影響，1985年到1986年期間，美國半導體廠商大約喪失了19%的市場份額。

但是，即便如此，在上世紀80年代晚期，美國半導體產(chǎn)業(yè)依舊迎來了復興時期。由于DRAM技術的興起和市場的巨大需求，市場對于尖端的微控制器和先進的設備的需求，尤其是存儲市場的爆發(fā)式增長，都在一定程度上刺激了美國半導體產(chǎn)業(yè)的復興。

以上種種因素，都刺激了美國半導體產(chǎn)業(yè)在1997年左右重新達到了50%左右的市場份額。

時至今日，美國半導體產(chǎn)業(yè)依然擁有著48%左右的市場份額?，F(xiàn)在歐洲和亞洲的半導體廠商也開始在這一產(chǎn)業(yè)中占有了一定的市場份額。

美國半導體廠商呈現(xiàn)穩(wěn)定的年增長

對于美國半導體產(chǎn)業(yè)來說，其供應商的銷售額已經(jīng)從1996年的609億美元增長到了2016年的1639億美元。幾乎可以說是穩(wěn)定的保持在每年5.1%的增長速度。對美國那些頂尖的半導體公司來說，這種增長速度與趨勢尤其明顯。

美國半導體公司在世界主要國家的市場份額分布情況

2016年，美國半導體廠商大約占據(jù)了48%左右的全球市場份額。在全球大多數(shù)的國家的半導體市場當中，美國半導體公司所占有的市場份額一般都超過50%。

但是美國公司在日本就沒有那么好的運氣了。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，美國半導體公司在日本的市場占有40%左右的市場份額。從歷史數(shù)據(jù)來看，情況也是如此。美國公司在日本市場沒有那么高的優(yōu)勢。這在一定程度上也反映了日本企業(yè)在半導體領域擁有的很強的優(yōu)勢。

美國半導體制造商主要為美國公司服務

2016年，大約81%的美國半導體制造商為美國公司服務。這些制造商的總部都是設在美國的。而總部設在亞洲的半導體晶圓制造商，只在美國半導體市場占到了大約11%的市場份額。

美國半導體產(chǎn)業(yè)也支持本土的半導體制造產(chǎn)業(yè)

2016年，擁有晶圓制造能力的美國半導體公司會將大約46%左右的晶圓制造工藝放在美國本土進行生產(chǎn)。亞洲地區(qū)成為第二大市場，只占到了大約33%左右的份額。

半導體為美國主要的出口之一

美國在半導體方面的出口總產(chǎn)值。大約為410億美元。緊隨其后的是飛機、燃油和手機。半導體貢獻了所有電子產(chǎn)品出口總額里面最主要的一部分。

第二部分：全球市場分布和消費者驅(qū)動力

終端產(chǎn)品和消費者，驅(qū)動了全球半導體銷售的增長

全球半導體最主要的驅(qū)動力主要來自于終端產(chǎn)品。消費者對于這一類產(chǎn)品的需求，主要分為對于家用電腦的需求以及移動設備的需求。但是，無論是哪一類產(chǎn)品的需求。在亞洲、拉丁美洲以及歐洲和非洲地區(qū)，消費者的需求始終是最大的驅(qū)動力。

終端產(chǎn)品的種類也驅(qū)動著全球半導體的銷售

半導體技術的演進愈加頻繁。這主要是因為，終端產(chǎn)品對于先進技術和先進制造工藝的要求越來越高，從而驅(qū)使著半導體工藝演進愈加頻繁。

所以我們能夠發(fā)現(xiàn)，全球范圍內(nèi)最大的半導體細分市場，主要包括邏輯芯片、存儲芯片、模擬芯片和MPU。所以有數(shù)據(jù)顯示，在2016年，這些細分類別的產(chǎn)品大約占到了整個半導體產(chǎn)業(yè)的76%左右。

亞洲市場已經(jīng)成為世界最大的區(qū)域性半導體市場

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2001年，在全球各大區(qū)域性的半導體市場當中，亞洲地區(qū)作為其中的一個區(qū)域性市場，在半導體銷售方面與其他的地區(qū)大致相當。當時亞洲市場的銷售額大約在398億美元左右。在2016年增長到了2080億美元。

以下這些數(shù)據(jù)反映了電子設備制造商對于半導體的銷售情況，這些廠商生產(chǎn)的電子產(chǎn)品隨后會被運往全世界各地消費。

第三部分：資本和研發(fā)投入

維持美國半導體行業(yè)競爭力的驅(qū)動力

美國半導體公司(包括無晶圓廠)的研發(fā)和資本支出總額在2016年達到了569億美元。1996年至2016年期間，復合年增長率約為5.3%。投資水平在銷售額中所占比例未受市場周期性波動的影響。

為了在半導體行業(yè)保持競爭力，企業(yè)必須不斷地在研發(fā)和引進新設備上投入大量資金。半導體行業(yè)的技術變革步伐要求企業(yè)開發(fā)更復雜的工藝技術，并引進能夠制造較小尺寸器件的生產(chǎn)設備。生產(chǎn)最先進的半導體元件的能力只能通過持續(xù)投資來維持，力爭與整個行業(yè)的投資率(約占銷售額的30%)保持一致。保持技術領先優(yōu)勢的需求導致了2001年的一些極端波動，當年的銷售額急劇下降，但研發(fā)和設備的支出卻并未以同樣的速度下降。

從1996年到2016年，每位員工的總投資(以研發(fā)和新廠房設備為單位)以每年約5%的速度增長。2001年，該支出超過了10萬美元，但在2001年的經(jīng)濟衰退后，2003年的支出下降到約8.5萬美元。2006年，每位雇員的投資增加到超過10萬美元。2008-2009年的經(jīng)濟衰退導致2009年和2010年的人均投資下降，但在2012年反彈，并在2016年達到了前所未有的超過15萬美元的水平。

注:員工反映了美國整個行業(yè)的全球就業(yè)情況。

在1996年至2016年期間，美國半導體行業(yè)研發(fā)支出的復合年增長率約為8.1%。美國半導體公司的研發(fā)支出持續(xù)走高，無論年度銷售周期如何，這反映了投資研發(fā)對于半導體制造的重要性。

在過去的20年里，每年的研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過了10%。這個比例在美國主要制造業(yè)中是前所未有的?？傊С?以美元計算)在這段時間內(nèi)年均增長近20%。研發(fā)支出對于半導體企業(yè)的競爭地位至關重要。技術變革的快速步伐需要不斷提高工藝技術和設備能力。2001年和2002年的研發(fā)增加是由于公司對技術的未來的承諾，盡管行業(yè)不景氣。2003-2004年的下降并不是由于研發(fā)預算的削減，而是由于比預期更強勁的行業(yè)復蘇，從而使收入的增長比預期更快。在經(jīng)歷了2010-2011年的大衰退之后，2013年的回報率達到了19%。

美國半導體行業(yè)研發(fā)支出的比例是主要高科技行業(yè)中是最高的。根據(jù)2016年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌，美國半導體行業(yè)在研發(fā)支出占銷售額的比例方面僅次于美國制藥和生物技術產(chǎn)業(yè)。

研發(fā)支出占銷售額的百分比

注：*不包括半導體。

注:由于方法和源數(shù)據(jù)的差異，半導體行業(yè)份額與第18頁的表格略有差異。

美國半導體行業(yè)的研發(fā)支出占銷售總額的比例，是其他國家半導體行業(yè)所無法比擬的。

研發(fā)支出占銷售額的百分比

注:日本和韓國的半導體行業(yè)研發(fā)占銷售的比例很可能很低，因為他們的許多半導體公司都屬于大型企業(yè)集團，而這些企業(yè)的研發(fā)密集程度較低。

半導體行業(yè)的總資本支出在2016年為230億美元，比2015年增長了6.6%。由于1999—2001年期間主要新設施的完成和代工廠的使用增加，資本支出在2001—2003年出現(xiàn)下降。2004年出現(xiàn)反彈，2005年，在資本支出占銷售額的比例方面，該行業(yè)處于一個平衡的位置。在經(jīng)歷了2009年的急劇下滑之后，2011年，資本支出達到了240億美元，創(chuàng)歷史新高。