在《中國制造2025》、《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》以及強基工程的大力推動下，機器人成為衡量國家創(chuàng)新能力和產業(yè)競爭力的重要標志之一，具有廣闊的市場前景。并且，在人口紅利逐漸減少的背景下，機器人的應用解決了勞動密集型企業(yè)勞動力不足的問題，不但對裝備制造業(yè)的發(fā)展起到了升級促進的作用，還帶動了人工智能、圖象識別等相關產業(yè)的發(fā)展。大力發(fā)展以機器人為代表的智能制造裝備，有助于推動我國制造業(yè)提質增效，對于促進我國裝備制造業(yè)轉型升級，為經濟發(fā)展注入強勁動力具有重要的意義。

賽迪顧問通過對中國乃至全球機器人領域的發(fā)展現(xiàn)狀、技術水平、發(fā)展趨勢、投資熱點與機會等進行的深入分析，指出工業(yè)機器人進入發(fā)展成熟期，服務機器人尚處于發(fā)展初期;中國已連續(xù)三年成為全球工業(yè)機器人最大市場，服務機器人有望成為下一個藍海;機器人核心零部件企業(yè)，協(xié)作型機器人企業(yè)以及著重軟件和算法的服務機器人企業(yè)將獲得更多投資機會;產業(yè)發(fā)展需要突破機器人關鍵零部件技術瓶頸，加大品牌影響力，重視機器人軟件與算法，提升產業(yè)軟實力。

機器人在新興行業(yè)應用不斷深化

機器人產業(yè)的發(fā)展經歷了漫長的萌芽、研發(fā)和應用階段，工業(yè)機器人從1959年問世，從簡單的可編程機器人，逐步發(fā)展為高精度、智能化的機器人;而服務機器人在21世紀開始進入家庭，目前仍處于發(fā)展初期階段。

產品上，協(xié)作型機器人為生產裝配環(huán)節(jié)帶來新機遇。

協(xié)作型機器人柔性化程度更高，相比傳統(tǒng)汽車中產業(yè)應用的體型大、重型的機器人，協(xié)作型機器人具備工序輕量化、小型化、精細化的特點，能夠滿足未來消費電子產業(yè)對機器人的供應需求和要求;人機協(xié)作機器人提升了感知能力，可以通過被示范訓練來學習執(zhí)行各類任務，可對其程序和算法進行編程，并進行可視化操作，為開拓新應用領域打下必要基礎。

技術上，機器視覺技術助力國內企業(yè)切入上游環(huán)節(jié)。

從市場的需求來看，世界機器人數(shù)量逐年遞增，機器人數(shù)量規(guī)模增加的同時也在拉動對機器視覺功能的需求。從技術層面來看，近年來，我國機器視覺行業(yè)的專利數(shù)量快速增加，將推動機器視覺技術向更高精度、更高要求方向發(fā)展。由于機器視覺技術主要依靠的軟件服務、半導體芯片和傳感器等硬件產品，有助于國內企業(yè)快速進入產業(yè)鏈上游開發(fā)環(huán)節(jié)，對實現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要的意義。

應用上，眾多新興下游領域需求還在形成與增長中。

結合我國目前的產品結構來看，機器人在新興行業(yè)的應用將不斷深化。這些行業(yè)包括煙草、醫(yī)藥、家用電器、倉儲物流、五金衛(wèi)浴、石油化工等。特別是近年來國家十分重視環(huán)保和民生問題，塑料橡膠等高污染行業(yè)以及與民生相關的食品飲料和制藥行業(yè)，都有望深入應用機器人，來幫助企業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化、綠色化生產。

產業(yè)發(fā)展需突破關鍵零部件技術瓶頸

機器人產業(yè)鏈包括核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應用四個核心環(huán)節(jié)?？傮w來看，機器人產業(yè)鏈較短，各環(huán)節(jié)至關重要，對產業(yè)的整體狀況具有重要的影響，缺一不可，如圖1所示。

在核心零部件上，機器人的核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器等，機器人的控制過程是由控制器發(fā)指令給伺服驅動，驅動伺服電機旋轉，通過減速機執(zhí)行動作。從產業(yè)發(fā)展前景來看，未來國內將著力布局核心零部件環(huán)節(jié)，直接應用于國內企業(yè)生產，以期取代進口產品，從而實現(xiàn)產業(yè)鏈的完整化和自主化，意義重大。

在本體制造上，機器人本體也稱為機器人裸機，按照機械結構分，可以分為直角坐標機器人、SCARA機器人、關節(jié)型機器人、圓柱坐標機器人等。從產業(yè)發(fā)展前景來看，國外工業(yè)機器人本體發(fā)展成熟，國內仍處于初步發(fā)展階段，但已有企業(yè)從事關節(jié)型機器人本體的研發(fā)和生產工作，未來隨著機器人應用市場的擴大，本體生產企業(yè)仍會持續(xù)增加。

系統(tǒng)集成是指在本體上安裝夾具及其他配套系統(tǒng)(視覺控制、力控等)以完成特定功能，集成按照應用分類可以分為搬運應用、焊接應用、噴涂應用、切割應用等等。從產業(yè)發(fā)展前景來看，各行業(yè)面臨工業(yè)現(xiàn)代化等多方面壓力，迫切需要提升數(shù)字化、智能化的生產環(huán)境，這也為機器人行業(yè)帶來旺盛的需求態(tài)勢，未來發(fā)展空間廣闊。

行業(yè)應用方面，汽車制造業(yè)是工業(yè)機器人占比最高的應用領域，涵蓋了汽車整車及汽車零部件生產、加工及倉儲的全過程;電子行業(yè)由于制造柔性化和生產高速性的要求，必將對工業(yè)機器人產生大量需求;金屬和機械加工行業(yè)引入工業(yè)機器人，有利于產品的批量化生產，降低人力成本，提高生產效率和管理水平;塑料橡膠等高污染行業(yè)以及與民生相關的食品飲料和制藥等行業(yè)也將是工業(yè)機器人“十三五”階段的重要應用領域。

目前，我國機器人產業(yè)發(fā)展已經取得了一些成就并形成了一定的規(guī)模和集聚，但仍存在幾個關鍵問題。

從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，雖然我國在相關零部件方面有了一定的基礎，但是無論從質量、產品系列全面性、還是批量化供給方面都與國外存在較大的差距。特別是在高性能交流伺服電機和精密減速機方面的差距尤其明顯，形成嚴重依賴進口的局面，影響了國產機器人的市場競爭力。

從品牌影響力來看，國內機器人企業(yè)在過去十年中取得了不菲的成就，雖然我國已經擁有一大批企業(yè)從事機器人的開發(fā)，但都沒有形成較大的規(guī)模，缺乏市場的品牌認知度，在市場層面一直面臨國外品牌的打壓。

從產業(yè)化層面來看，一是由于關鍵零部件依賴進口，造成國產工業(yè)機器人成本居高不下，產品無法推廣應用;二是工業(yè)機器人諸多技術方面仍然停留在仿制層面，創(chuàng)新能力不足，制約了機器人市場的拓展。針對上述問題，提出以下建議。

一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，夯實技術基礎降低成本是關鍵。從目前國內機器人生產模式看，其單價如果不降低，產業(yè)化形成將面臨困難。我國機器人三大核心部件主要依賴進口，導致其成本過高，產業(yè)化進程緩慢。因此，我國工業(yè)機器人在技術層面需要堅持穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展路線，通過夯實基礎技術、突破核心技術、降低產品成本，來提升我國工業(yè)機器人整體水平和競爭力。

二是兼并重組，培育龍頭扶持自主品牌是抓手。我國尚缺乏國際級機器人龍頭制造企業(yè)，產業(yè)化水平亟待提高。因此，大力鼓勵業(yè)內企業(yè)通過實施兼并重組快速培育行業(yè)龍頭，扶持和發(fā)展具備行業(yè)競爭力和影響力的民族品牌，形成龍頭引領的產業(yè)發(fā)展格局。

三是避硬就軟，強化服務應用突破規(guī)模是出路。我國機器人在關鍵零部件、本體制造等方面與國外產品存在較大差異，短時間內恐難以突破。因此，在加速國產機器人產業(yè)化進程方面，要著重加強行業(yè)應用和客戶服務。可發(fā)揮行業(yè)應用和客戶服務等軟實力優(yōu)勢，暫時避開關鍵零部件和機器人本體等硬件的不足，提升軟實力，優(yōu)先帶動產業(yè)規(guī)模增長。

工業(yè)機器人市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

從全球層面來看，亞太地區(qū)機器人市場規(guī)模約占三分之二。據國際機器人聯(lián)合會IFR估計，2015年，全球工業(yè)機器人銷量達到了約24.8萬臺，同比增長8.3%。賽迪顧問預計，到2020年，全球工業(yè)機器人銷量將突破43萬臺，年均增長率保持將在12%左右，如圖2所示。

相較于工業(yè)機器人，全球服務機器人行業(yè)目前仍處于起步階段。據IFR統(tǒng)計數(shù)據顯示，2014年全球專用服務機器人銷售24207臺，同比增長11.5%;全球個人/家用服務機器人銷售470萬臺，同比增長28%。服務機器人有望成為繼電腦、手機之后的新一代智能終端，尤其在家庭領域將會廣泛普及，預計未來全球服務機器人市場規(guī)模也將快速增長。

國內方面，中國連續(xù)三年成為全球工業(yè)機器人的最大市場。2015年中國機器人銷量增長19.3%，達到6.8萬臺，繼續(xù)蟬聯(lián)工業(yè)機器人最大市場。賽迪顧問預計，未來中國工業(yè)機器人市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，2020年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將突破16萬臺，年均復合增長率在19.5%左右，如圖3所示。

在國內服務機器人方面，未來發(fā)展趨勢看好，有望超越工業(yè)機器人成為下一個藍海。從產業(yè)發(fā)展來看，服務機器人在國內的發(fā)展阻力小于工業(yè)機器人，一是國外服務機器人也屬于新興行業(yè)，多數(shù)公司處在研發(fā)階段，時間進程上與國內公司差距不大;二是由于服務機器人針對特定的市場進行研發(fā)，可以發(fā)揮本土公司與行業(yè)緊密結合的優(yōu)勢，使得國內企業(yè)在與國外企業(yè)競爭中占據優(yōu)勢地位;三是服務機器人產品品類更加寬泛，從事傳統(tǒng)產品的企業(yè)也有機會步入服務機器人市場競爭中。在人口老齡化和勞動力成本上升的剛性因素驅動下，服務機器人產業(yè)也將迎來春天。

橫瞰國內，機器人產業(yè)的發(fā)展與本地區(qū)的工業(yè)基礎和科研實力有較大關聯(lián)，目前我國機器人產業(yè)大體分布于環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部地區(qū)。

環(huán)渤海地區(qū)，龍頭企業(yè)聚集的自動化制造基地。依托北京、天津等高校及研究所提供的技術優(yōu)勢，挖掘本地市場的巨大潛力，環(huán)渤海地區(qū)逐漸形成了產學研相結合的機器人產業(yè)鏈。

長三角地區(qū)，巨龍云集的機器人研發(fā)生產基地。長三角地區(qū)是汽車應用優(yōu)勢明顯的工業(yè)機器人集聚區(qū)，得益于對于機器人的率先及大量的應用，目前機器人產業(yè)基礎扎實，呈現(xiàn)全產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢。

珠三角地區(qū)，市場機會廣闊的機器人應用基地。珠三角地區(qū)制造業(yè)發(fā)達，但集中在裝配和包裝等勞動密集型環(huán)節(jié)，為加速產業(yè)轉型，提高區(qū)域經濟的全球競爭力，廣東、福建等多地政府出臺了機器人專項扶持政策。

中西部地區(qū)，成本優(yōu)勢明顯的機器人生產基地。目前中國中西部地區(qū)工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展相對落后，不過地區(qū)擁有成本等關鍵性優(yōu)勢，是成本優(yōu)勢明顯的機器人生產基地，能夠吸引一批企業(yè)入駐并共建機器人產業(yè)基地，抓住國家工業(yè)轉型升級的發(fā)展契機。

服務機器人產業(yè)總量小潛在需求大

2015年全球機器人公司共獲得5.87億美元投資，與此同時，單個項目投融資金額也在逐年上升。服務機器人在2015年獲得更多投融資機會，特別是在醫(yī)療服務領域。

從2014年起，國內工業(yè)機器人領域出現(xiàn)了眾多上市公司通過合作參股模式切入機器人領域的情況。相比工業(yè)機器人，服務機器人的潛在需求很大，但目前產業(yè)總量較小，投資機構多在觀望狀態(tài)。

從投資機會上看，有三點需注意。

一是關注在核心零部件環(huán)節(jié)有重點布局的企業(yè)。核心零部件是工業(yè)機器人的利潤中心，特別是在減速機領域，是制約降低國產工業(yè)機器人成本最重要的因素，盡管目前國產工業(yè)機器人減速機研發(fā)困難重重，國內產品的性能與國際水平還存在一定差距，但是整體產品的質量正在逐步提高中。

二是人機協(xié)作型機器人正在搶占下一個風口。協(xié)作型機器人具備小型、輕量化、高度集成等機器人發(fā)展的最新趨勢，目前正處于市場推廣的階段，未來此類機器人將主要適用于增長快速的電子行業(yè)，以滿足其柔性化、靈活性、高精度的作業(yè)要求。

三是軟件和算法引領服務機器人智能化發(fā)展。機器人軟件和算法決定了機器人在語言識別、圖像識別、自然語言處理等方面的作業(yè)能力，大大增強了產品的“軟實力”。通過深耕軟件以及算法，業(yè)內企業(yè)可對機器人產品進行智能優(yōu)化，同時能夠向平臺、網絡、人工智能等方向拓展。

（作者張凌燕，供職于賽迪顧問裝備產業(yè)研究中心）